整体来看，数字经济核心是四个方向，结合产业本身进度，最核心还是两个领域，一个是基础设施，一个是华为信创、卡脖子工程。除此之外，相对更重要的，一是数据安全、二是产业数字化。未来每一次数字经济的演绎，相关政策，公司都是持续受益的。

1、基础设施

IT基础设施主要是服务器、通信、计算等，核心的中科曙光和浪潮信息。行业来看，前两年在互联网事情下，需求被压制了两年，整个行业信息化的深化应该是不断的，国资云 曙光云及浪潮云其实增速非常快。今年只要互联网整治到了中性阶段，伴随政务以及行业信息化的深化，这领域是会起来的。

浪潮信息、中科曙光去年和今年的业绩应该都是值得信赖的，去年浪潮20亿、曙光30亿以上好的话40。中科曙光未来三年增长的确定性都非常高，体内的资产质量都非常高，增速可能都40%以上，同时海光上半年会进入上市进程，所以估值都有往上走的空间。

2、华为信创

之前阿里捐出来自己的社区是很自然而言的事情，但是暴露我们国家其实没有独立、完整的IT生态。华为牵引了ARM、鸿蒙、高斯，再加上应用合作伙伴生态，应该是国内第一个自主可用、持续迭代的生态，必然会崛起。

根据华为生态大会推测，预计kp生态量、产业链稳定性在提升拐点。供给放量、中长期底层逻辑支撑，会有跃迁。同时经过过去两年的磨合，可能是华为军团模式的爆发年，以自己的销售能力带动整条链的方案。我们认为海量数据会是比较突出的，海量数据主要是高斯商发版第二名（第一名为华为自己的团队，主要服务华为云）。这两个方向应该是最核心的两条，也是文件最全面的方案。

3、数据安全

数据安全法、个保法去年出来，今年大的试点、订单会在上半年出来，最核心的我们觉得是卫士通。今年从Q1开始，会进入业绩拐点，数据安全爆发、非数据安全也会起来，今年应该是8个亿利润，增速200-300%，如果兑现会是很好的拐点。伴随权益、诉求等理顺，公司会迎来下一个爆发的时点。

4、产业数字化

非常大的方向，数字人民币、车的智能化、人工智能、云计算、双碳IT等。这里面要看估值、景气度、逻辑。优选用友、海康、朗新科技、石基信息等，中长期好公司，估值整体水平都不是特别高，景气度变化一旦出现，会是比较重要的。新国都、普联软件等也有景气加速、弹性非常大的趋势。

翠微股份

翠微股份(603123)，连续3日涨停，市场关注度很大 ; 近期的平均成本为23.45元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨的趋势。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形势尚不明朗。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。中期趋势：有加速上涨的趋势。长期趋势：迄今为止，共4家主力机构，持仓量总计3.83亿股，占流通A股66.53%。

证通电子

证通电子(002197)，今日净流进13657.7万元，市场排名第68位 ; 近期的平均成本为11.51元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股最近有重大利好消息，但资金方面呈流出状态，形势尚不明朗。该公司运营状况良好，多数机构认为该公司长期投资价值一般。短期趋势：强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。长期趋势：迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计1780.27万股，占流通A股4.09%。

海联金汇

海联金汇(002537)，已连续上涨3天；近期的平均成本为7.69元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值一般。短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。长期趋势：迄今为止，共9家主力机构，持仓量总计5.95亿股，占流通A股50.72%。

恒宝股份

恒宝股份(002104)，连续3日涨停，市场关注度很大 ；近期的平均成本为10.19元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨的趋势。今日该股涨停，资金流出量较多，且换手较为活跃，若股价处高位请谨慎。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。短期趋势：市场最近连续上涨中，短期小心回调。中期趋势：有加速上涨的趋势。长期趋势：迄今为止，共1家主力机构，持仓量总计1404.86万股，占流通A股2.39%。

神思电子

神思电子(300479)，已连续上涨3天 ; 近期的平均成本为23.41元，股价在成本上方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。中期趋势：回落整理中且下跌趋势有所减缓。长期趋势：迄今为止，共2家主力机构，持仓量总计5848.01万股，占流通A股34.48%。