3 月 15 日，MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 在社交媒体发文表示，MicroStrategy Incorporated（纳斯达克代码：MSTR）（「MicroStrategy」）今日宣布定价其发行的总额为 5.25 亿美元的 0.875% 可转换 2024 年到期的高级可转换债券（「债券」）。此次发行的规模从之前宣布的 5 亿美元提升至 5.25 亿美元。预计该发行将于 2024 年 3 月 18 日关闭，视常规交割条件的满足情况而定。 这些债券将按照 MicroStrategy 的选择，转换为现金、MicroStrategy 的 A 类普通股股票，或 MicroStrategy 的 A 类普通股股票和现金的组合。在 2030 年 9 月 15 日之前，债券只能在发生某些事件和特定时期内进行转换；之后，在到期日前的第二个交易日的任何时间都可以转换。 债券的转换比率最初为每 1000 美元本金的 0.4297 股 MicroStrategy A 类普通股股票，相当于每股约 2327.21 美元的初始转换价格。债券的初始转换价格相对于 2024 年 3 月 14 日东部夏令时上午 9:30 至下午 4:00 之间 MicroStrategy A 类普通股的美国综合成交量加权平均价格 1662.1999 美元，表示溢价约 40%。在发生某些事件时，转换比率将会进行调整。