在2022年的最后两天，链茶馆邀请到了11位北京的crypto VC好朋友开展线下推广关门聚会活动，从宏观销售市场到公链、公链、DeFi、NFT、链游、SocialFi、钱夹等各个跑道都做了整理，及其展望2023年的高速发展。

以下属于链茶馆对施工交流中特邀嘉宾分享意见的不记名梳理，虽已删除了大批精彩纷呈但是不适宜公开发布的说辞，但依然能够看到许多见解并不一致，乃至称得上锐利与猛烈，然而这恰好是大家追求的目标情况。

希望对诸位无法参与的好朋友产生启迪，也欢迎在评论区留言再次探讨～

有关宏观

• 大家在二级市场大约80%的持仓或是稳定币，如今每一次暴跌都是会股票抄底一点，大家不急，由于上年3月份就已出的差不多了，毕竟现在我们都知道2年后BTC肯定可以返回三四万，也就无所谓了。

• 但目前还在等最后一跌——当最后一批股民把主力资金让出去，大家就会将所有炮弹打过。

• 现阶段链上稳定币地址总数仍在每个月不断下降，假如何时见到详细地址总数要在提高，那么说明能够进来。

   

• 大牛市什么时候到，或是要看美联储会议何时暂停升息，现在来看估计会在三四月份终止升息。

   

• 最后一跌是主力资金股票换手的必走全过程，因此在暴涨前一定会有最后一波暴跌。例如上年五六月巨鲸释放大量，随后股民极度恐慌，逐渐退场，此刻就能在底端主力吸筹，由于价钱通常是对称。但是现在的热点板块还没到极度恐慌时，合同的利率全是稳的。

   

• 此外牛熊市的大转折也要看挖矿成本费，就和活猪周期时间里逐渐杀老母猪一样，大部分BTC挖矿机的待机价是1.3-1.5万美金，当挖矿最终投降了，才将会迎来大转折，但现在还没见到挖矿规模性待机。

有关公链

• 公链还是要看哪个生态系统运用更具市场情绪，总流量就会当然跑到那里。

   

• 我不会放弃Solana，虽然之前有崩溃什么的消极难题，但是它有可玩度和市场情绪，也是有开发人员与用户。

   

• Cosmos己经击败了Polkadot，这也是绿色生态击败了技术性，新进去的开发人员毫无疑问更喜欢去Cosmos这一开放生态。

   

• 对于Web3有兴趣的行业是发展可以连接20亿经营规模客户的运用基础设施和消息中间件。

   

• Web2和TradFi大佬进到crypto后，在过去一年亲身经历了一系列的败退，由于接手接接太猛了，基本上是第三、四轮才进去。自然，这连她们仓位的十分之一还不到。

   

• ZK EVM必须做到100%适配，在今年的来年毫无疑问要凉，以后很有可能大会上，并且最后解决方案还是要以太币自己去处理，当然这得很多年以后。

   

• Telegram的TON区块链可能会在应用中会有一些机遇，因为有好多个亿月活跃用户。

   

• Cosmos绿色生态有一些新项目很好，现在也有一些做市在墙上合理布局DeFi新项目，她们能够提供流通性。

   

有关DeFi

• 现货交易DEX已有Uniswap了，有60%以上市场占有率，因此DeFi将来较大的行业在衍生品DEX。中心化交易所亦是如此，现货交易不挣钱，都在合同上使力，期权的销售市场过小。

   

• DeFi还有一个值得注意的行业是优化算法稳定币，它是很容易产生市场情绪，自然Luna的制度有什么问题，因此我们会关心优化算法稳定币体制上有无自主创新。

   

• 如今crypto还处于初期环节，商品是不是出色并不是特别关键，最重要的是看队伍是不是处于那一个细分化跑道的关键小区内部结构，仅有核心人物才可以捕获街道的心态并凝聚思想共识。对于打磨产品，只要我们不断地迭代更新，就算商品方向错误也无所谓，终究还是可以做出一个很不错的商品，而且小区会认它。

   

• DeFi工程项目的行业报告会有一些十分更专业的关键技术，对风险投资机构而言其实很难短时间弄明白并分辨发展趋势发展，因此侧重于关心商业运营模式。

   

有关NFT

• 我们以前办理过两三场有关NFT活动，从传统产业及其互联网技术来的人，与crypto native人群彻底处于2个语言体系。

   

• 一定还会有人想要通过杠杆炒股来一夜暴富，因此NFT借款是一个很大的要求，自然现在还没看清商业运营模式如何走。

   

• NFT收藏品交易服务平台不应该用Binance或是淘宝网来对比，他们实质上全是买卖情景，而NFT藏品的特性取决于它比较适合具体内容消费模式，类似抖音视频、小红书的，买卖情境与具体内容消费模式的用户认知是不一样的。

   

• NFT藏品跑道和翡翠玉石跑道特别像，市场的需求是一个金字塔式，最底层翡翠玉石交易可能就几十上百元，乃至我可以说这是假玉石，但是这是平常人进到翡翠玉石这个世界的逐渐。大部分人进去再也不会更新交易，但是一少部分人可能会觉得有意思，逐渐去交易更高档的翡翠玉石。而几十万的翡翠玉石也是有流动性，蓝筹股NFT藏品亦是如此。

   

有关链游

• 手机游戏就是一个布氏漏斗，不一样游戏玩法的网络游戏的受众群体是不一样的，不可能有一个人们都喜欢玩的游戏。现今链游客户是由于市场情绪才进去的，因此也不会去在乎游戏的玩法。

   

• Web2.5的网络游戏无需任何钱夹，能用邮箱登录，让消费者成本低了许多。用户数量先达到一定量级，才可以做为布氏漏斗。

   

• 卡牌类的NFT手机游戏是能够规划的，卡牌类和NFT藏品的特性能够纯天然融合，同时牌组的周期相当长，以后可能会点爆。

   

• 卡牌手游做出来的没什么钱，可是将游戏往外推的费用比做一个游戏要大得多。

   

• GameFi暗含着非常大的买盘，游戏玩家进去前要先核算成本，乃至初期从公司那边股权融资，都是会不可避免产生一个未来暗含的买盘。

   

有关SocialFi

• Social是功能性的，但是如何根据Social去赚钱（最少对快速赚钱而言）是一个谬论。

• 客户的时间在哪里，哪儿才有Social，而SocialFi新项目基本上都不容易给予有意义的或者能吸引关注的数据。

   

有关钱夹

• 钱夹跑道如今被普遍看中，但单独钱包新项目以后可能干不过交易中心钱夹，由于如果仅仅是一个钱包，那么就能够满足一个作用而做一个项目，难以支撑点成本费长期性经营下来。但作为公链和交易中心的附加作用而发布就没问题了。

   

• 我觉得单独钱包新项目是能够做起来的，可以为上百万客户提供服务项目并延续下去，终究会有意义的。

   

• 最少就目前的EOA钱夹来讲，开发设计一款EOA钱夹需花许多时间精力，并且短期内也无法实现，因此单独钱夹新项目有机会，并且将来如果可以捕获一些隐性的杀手级应用并连动下去，还是能够得到许多总流量。

   

有关2023展望

• 这一行业存有自证预言（其实就是自我价值推测）的情况，大家都认为哪一个跑道会红起来，一段时间它真的可以红起来。如今大家比较坚信接下来要有最后一跌，及其美联储会议终止升息后会引发一个小大牛市，那样如果不出意外的话，这类预估真的可以来。

   

• 有一个朋友会看命，他考察了许多圈里人和圈外人人的运气，发觉圈里人基本在2024年和2025年会出现好一点的发展趋势（另一位填补：2024年是九紫离火运）。在今年的不论是传统金融或是crypto，其实大部分大雷都还没爆了，依旧是有很多的灰犀牛。我现在会密切关注纯区块链化的网络游戏。

   

• 我们也会关心Arbitrum，觉得应该快发币了，并且Arbitrum生态的确比较成熟，汇聚了一大批原生态的开发人员，她们确实应该去激励一下这群人。

   

• 我是从网络金融跨到区块链的，我在上一波教训就是我们如今估计都猜不透下一个股市的叙述，但离开了领域并时时刻刻跟踪行业进度，才可以更快地把握一些机遇。

   

• 优化算法稳定币和DAO较为适合探寻短期内机遇做波长。

   

• 孙哥项目别看，但孙哥钱包可以参考一下，它的实际操作还是挺准，最近一直在卖。

   

• 如今做工程做不了新项目，2023年或是需谨慎下手。

   

• Crypto的衍生品交易量只不过现货市场量1.5到2倍，但传统金融确实会是10倍左右，特别是这一波CeFi爆雷产生的信念坍塌，会使DeFi衍生品跑道将来冲出来。此外，根据区块链的Payment解决方法我们还会关心。

   

• 大家还是主要是以DeFi为主导，基础设施消息中间件会逐渐降低，最近又就是将GameFi提上议程。

   

• DeFi行业实际关心的是不断衍生品交易所及其理财工具类别的运用，但是我们还没看见有尤其高质量的国内投资专用工具种类项目。

   

• 我们自己的项目投资节奏感非常长，远远超过一两年，我始终相信Web3客户一定会从3亿到10亿到20亿那样发展趋势，是迟早的事，因此我们会关心这些可以相拥数字货币的一种手段和途径，将来两三年乃至很长的时间段其价值会显现出来。

   

• 我能比较关心可以带来新客户项目，例如积分墙、门槛较低钱包等，总之就是跟Web2商品在客户体验上没有多大差别的Web3新项目。

   

• DeFi的现货交易所是有很大的机遇。现货市场DEX可分为两个部分，做Taker（吃单）战略的和做Maker（撤单）战略的，Taker对策更多的是像做聚合器（像1 inch这类），市场竞争格局已经非常猛烈了，但Maker对策也有发展机会，便是怎样提高做LP端客户的做市效率资金利用率。

有意思的话

上海市区探讨得回味无穷，链茶馆将于下周二（1月17日）14:30的成都市再次举行中小型研讨会，再次深层探讨「2023年的crypto领域展望」。

对于这一场聚会活动的概念并不是比较常见的冗长的专题讲座或是安利产品的meetup，只是全部参加者都能够相互支持、论述乃至激辩空间。大家回绝含糊不清说不清道不明的立场，我希望当场抛出去的立场都坦诚且独特。

总而言之期待完成后每一个人都能从过程中得到有用的东西。

目前是思考的最佳机会，我们应该比较敏感地和市场的交流，去捕获一个新的叙述趋势，随后多一点耐心或长期行动就可以。

来源：Xiaoz